Ovidijeve Metamorfoze su priče o grčkim i rimskim mitovima u kojima likovi mijenjaju obličje. Metamorfoze se sastoje od 15 knjiga u kojima su svoje mjesto našli mnogi poznati likovi iz grčke i rimske mitologije – Eho, Arahna, Dafne, Filemon i Baukida, Ija, Piram i Tizba, Hermafrodit, Andromeda i mnogi drugi.
Među mnogim umjetnicima koji su inspiraciju našli u Metamorfozama, svakako je najpoznatiji William Shakespeare kojem je priča o Piramu i Tizbi poslužila kao predložak za Romea i Juliju, a u Snu Ivanjske noći je čak i vrlo doslovno prenosi publici.
Metamorfoze je u Jugoslavenskom dramskom pozorištu režirao Aleksandar Popovski, makedonski redatelj koji je već dobro upoznat s kazalištem Gavella – tamo je postavio predstave San Ivanjske noći i Peer Gynta.
Popovski je zajedno s dramaturginjom Jelenom Mijović napisao tekst prema ljubavnim pričama iz Metamorfoza. Autorski tim Ovidija čita iz perspektive mogućnosti promjene – metamorfoze su ljudska odlika, stvoreni smo da se mijenjamo.
Scenografiju je napravio dizajnerski studio NUMEN s kojim je Popovski surađivao na mnogim svojim predstavama, uključujući San Ivanjske noći i Peer Gynta.