Scenska adaptacija istoimenog romana Marka Twaina iz 1881. a čija je radnja smještena u London 1547. Priča je to o dva dječaka identična izgleda - Tomu Cantyu, prosjaku koji živi s nasilnim ocem, te princu Edwardu, sinu engleskog kralja Henrika VIII.
Njih dvojica, zahvaljujući predsrasudama o životnom stilu onog drugog, odluče zamjeniti mjesta. Nakon niza avantura, uključujući i kratkotrajan boravak u zatvoru, dječaci će na kraju ipak još jednom zamjeniti mjesta i to netom prije Edwardove krunidbe.
Poučanu lektirnu ilustraciju poslovice da ‘odijelo ne čini čovjeka’ za kazalište je adaptirao Tomislav Zajec, a u Kazalištu Merlin igraju je tek tri glumca od čega jedan kao pripovjedač, dok se preostala dvojica izmjenjuju u svim ostalim ulogama.